succ-101 Psychologische aspecten bij successieplanning

Estate planning is een gevoelig onderwerp. Het gaat over de dood en niet iedereen praat daar even gemakkelijk over. Daarom moet het onderwerp bij de cliënt met de nodige omzichtigheid worden gebracht. Estate planning staat meestal niet bovenaan het prioriteitenlijstje. 'Wie dan leeft, die dan zorgt'. Hierdoor vergt het tact en doorzettingsvermogen om de cliënt zover te krijgen dat hij zich hierover wil laten adviseren.

Een potentieel probleem is de kloof tussen het referentiekader van de adviseur enerzijds en dat van de cli